据重组预案显示，中国铝业拟采用发行股份购买资产的方式，向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方购买合计持有的包头铝业25.67%股权、中铝山东30.8%股权、中州铝业36.9%股权和中铝矿业81.14%股权，交易标的资产预估值总计约127亿元。

　　重组的标的公司为上市公司下属的重要企业，在重组完成后，中国铝业对下属四家标的公司将达到100%控股。

　　对于此次交易的目的，中国铝业表示进一步增强对标的公司的控制力，包头铝业、中铝山东、中铝矿业和中铝中州是中国铝业的重要子公司，系重要的电解铝和氧化铝生产企业。通过此次发行股份购买资产，中国铝业实现了对上述标的公司的全资控股，有利于进一步增强中国铝业对子公司的控制力，确保相关企业经营的顺利推进。

　　同时，中国铝业称，增强对下属子公司的持股比例，未来包头铝业、中铝山东、中州铝业和中铝矿业经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，有助于提升上市公司归属于母公司股东的净利润水平，优化资源配置、提升经营效率促进子公司与母公司协调发展，进而增强中国铝业的持续盈利能力。

(责任编辑：南南)