铝：周四沪铝震荡回升，主力合约1902涨0.07%收于13670元/吨，沪铝指数持仓减少8866手至68.2万手。现货市场，上海成交价第一交易阶段以13550~13560元/吨附近成交为主，第二交易阶段开盘后期铝继续上行，市场成交价出现13560~13570元/吨，但活跃度较第一交易阶段稍逊，市场几乎一边倒对当月平水，对隔月有贴60-70元/吨，无锡成交价集中13550~13570元/吨，杭州成交价集中于13570~13580元/吨之间，今日主流成交价相较昨日上涨超20元/吨。广东市场现货成交价格集中在13680~13710元/吨，粤沪价差维持在140元/吨附近，今日中铝在广东地区收货近7000吨，同时盘面表现较强，中间商接货意愿明显增强，贸易商间交投活跃，下游保持按需采购，工业材需求略好于建材，今日广东市场整体成交较好。行业方面，据上海有色网了解，受国外需求减弱，国内增加出口订单比例影响，出口ADC12价格持续走低。目前日本买家仍看空再生铝价格，观望等待出口日本ADC12铝合金锭跌破1600美元/吨。目前国内企业报价多在1620-1630美元/吨之间。操作上来说，英国首相今日通过了不信任投票，降低了英国无协议退欧的风险，同时意大利预算危机也有缓解的迹象。海外局势不确定性的下降，使得市场风险偏好再度回升。宏观方面的企稳，使得市场情绪持续回暖，伴随着空头的持续离场，沪铝日内再度走出一轮反弹行情。从基本面来看，中孚实业虽然决定关停其25万吨的电解铝产能，但该产线于10月底就处于关停状态，因此并不会对市场供应产生实质性的影响。而原料端目前仍处在下降状态，成本端的持续下移将继续提升新增产能的投放速度。在供应端产能实际收缩不足的情况下，目前铝价的偏暖行情或仅为昙花一现，在乐观情绪彻底释放后，沪铝或将继续弱势运行。(仅供参考)

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